El miércoles, Occidental Petroleum ofreció $ 76 por acción por Anadarko Petroleum, superior a la oferta anterior de Chevron para el perforador de petróleo y gas.
La nueva oferta de Occidental, que se envió el miércoles a través de una carta al directorio de Anadarko, es mitad efectivo y medio stock, específicamente $ 38 en efectivo y 0,6094 acciones de Occidental. Valora a Anadarko en $ 57 mil millones, incluida la deuda.
Chevron anunció un acuerdo el 12 de abril para comprar Anadarko por $ 33 mil millones en efectivo y acciones, valorando a la compañía en $ 65 por acción. Más tarde, CNBC informó que había otro postor para Anadarko, Occidental , que ofrecía $ 70 por acción antes de que Chevron interviniera con su oferta.
Después de la nueva oferta de Occidental, las acciones de Anadarko subieron un 10% en las operaciones previas a la comercialización del miércoles, a más de $ 70.
La oferta de Chevron es una transacción de 75% en acciones y 25% en efectivo. Se dice que la tasa de ruptura para el acuerdo Chevron-Anadarko es del 3% del acuerdo, dijeron las fuentes.
“Anadarko tiene grandes activos”, dijo el miércoles la gerente general de Occidental, Vicki Hollub, en una entrevista en ” Squawk Box ” de CNBC . “Somos el adquirente correcto … porque podemos sacar el máximo provecho de la pizarra”.
Hollub dijo que considera que esta es una oferta amistosa, aunque Anadarko no lo vea de esa manera. La oferta está 20% por encima de donde Anadarko se negociaba el martes.
Las acciones de Occidental cayeron más del 7 por ciento en el premercado del miércoles. Chevron, cuya acción era plana, no devolvió inmediatamente una llamada para hacer comentarios.
ALD/CNBC
